Indicadores de desempeño en Excel

Indicadores de desempeño en Excel

También conocidos como Indicadores Clave de Rendimientos (KPI: Key Performance Indicator), son elementos que permiten medir el nivel de cumplimiento de los resultados en indicadores financieros, proyectos y procesos frente a la meta definida para el KPI.

Es común encontrar en Excel la visualización de indicadores de desempeño para reflejar precisamente la evolución de las metas, pero, antes de pasar a observar como reflejar de una manera más visual el resultado y las alertas de los indicadores, vale la pena hablar sobre la información adicional que debe tener un buen KPI:

  • Nombre claro: el nombre debe ser muy buen referente de la información que se pretende medir.
  • Objetivo: porque se hace necesaria la medición del indicador ejemplo, medir el logro de un objetivo estratégico o medir el desempeño de un proceso.

  • Responsable: persona o área que está a cargo de la entrega y seguimiento del indicador.

  • Fórmula: donde se especifique como se calcula el resultado del indicador.

  • Unidad de medida: Millones COP, Porcentaje %, Unidades #, entre otros.

  • Frecuencia: con que periodicidad se actualiza el indicador (mensual, trimestral, semestral, anual)

  • Reto Aumentar o Disminuir: dejar claro si la idea es que el resultado del indicador en cada periodo se ubique por debajo de la meta definida (Ej.: Gastos, Nro. Incidentes) o por encima de su meta (Ej.: Ingresos, ventas)

*Si quieres conocer más sobre Indicadores, puedes escribirnos a ccano@sr-k.net

Tenemos la siguiente tabla de indicadores en una hoja de Excel:

Ejemplo indicadores de desempeño en Excel

Son 4 indicadores y se puede observar quien es el área responsable, la ejecución, meta y % de cumplimiento en 2018 así como la ejecución 2017 para el cálculo del % de variación. El objetivo es aprender a aplicar alertas en el % de cumplimiento y el % de variación de la teniendo en cuenta las siguientes condiciones:

Tabla indicadores de desempeño en excel

Aplicar formato condicional en dos pasos: Vamos a iniciar con la columna % de Cumplimiento donde la idea es que además de los porcentajes de cumplimiento, Excel nos presente las alertas de los colores según las condiciones dadas.

Paso 1:

Seleccionamos las celdas con los cálculos de % de cumplimiento, luego en la ficha INICIO ubicamos la herramienta Formato condicional y de la lista que se despliega, seleccionamos la opción Conjunto de íconos donde encontraremos al final la opción Más reglas:

Paso 1 Indicadores de desempeño en excel

paso indicadores de desempeño en excel

Paso 2:

Configurar las reglas para cada alerta para lo cual, establecemos los valores de acuerdo con las reglas y finalmente en la opción Tipo indicamos Número:

Paso 2 indicadores de desempeño en excel

El resultado en las celdas es el siguiente:

paso indicadores de desempeño en excel

Repliquemos estos dos pasos para aplicar formato condiciona a la columna % de Variación donde lo único que cambia es en el paso 2, el tipo de íconos que también podemos utilizar:

paso 2 indicadores de desempeño en excel

Y en los valores debemos indicar el valor 0 y el signo Mayor que:

paso 2 indicadores de desempeño en excel

Mira el resultado final:

resultado indicadores de desempeño en excel

Tienes a disposición el archivo Excel con dos hojas, una sin cambios y la otra con los resultados para que practiques; anímate a probar las distintas variaciones de formato condicional en el grupo de íconos con que cuenta Excel y ya sabes que desde Señor K estamos dispuestos a ayudarte con tus dudas y necesidades en administración de indicadores y sistemas de información desde Excel.

Con Señor K
aprendes porque aprendes


Cursos de Mercadeo Web — Cursos de Excel — Capacitaciones para Empresas
¡SOMOS MÁS EFICIENTES SI NOS ESCRIBES UN CORREO!
Teléfono: (57) 3127817195 // (57)-4-3228776